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嘉兴在线新闻网     2017-10-20 07:45:56     手机看新闻    我要投稿     飞信报料有奖
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  东方财富网每日为您整理主题机会及主力最新动向,让您全面把握投资机会。今日焦点:铁路基建迎“混改+固投”两大机遇,5只中字头股率先吸金逾4亿元;周期股狂欢延续,三逻辑捕捉水泥股投资机会;基金二季报抱团金融股,国泰系31只基金同持中国平安

  【主题机会】

  铁路基建迎“混改+固投”两大机遇 5只中字头股率先吸金逾4亿元

  据悉,2017年上半年,全国固定资产投资(不含农户)280605亿元,同比增长8.6%,增速与1月份至5月份持平。上半年,投资结构持续优化,制造业投资、民间投资增速回升,投资运行中积极因素逐步积累。上半年,基础设施投资59422亿元,同比增长21.1%,增速比1月份至5月份和去年同期均提高0.2个百分点;占全部投资的比重为21.2%,比去年同期提高2.2个百分点;对全部投资增长的贡献率为46.5%,拉动投资增长4个百分点。

  此外,值得注意的是,继中央经济工作会议上明确铁路为2017年七大混合所有制改革领域之一后,国家层面多次明确2017年要在铁路领域开展混合所有制改革,今年以来,铁路方面陆续与阿里巴巴、腾讯等就深化路企合作展开讨论。华创证券、申万宏源兴业证券等多家券商看好铁路混改带来的相关投资机会。其中,国金证券指出,目前铁路领域改革相关信息对股价都将形成正向刺激。

  对于铁路基建板块的投资机会,包括中金公司东北证券、国金证券等多家机构认为铁路基建板块投资机会下半年胜于上半年。其中,东北证券表示,三季度到四季度是全年任务目标兑现的窗口期,下半年行情优于上半年是确定性事件,建议关注区域性重点线路建设带来的板块性机会。三季度到四季度是铁路投资建设的高峰期,投资总量高于上半年,铁路产业链标的公司的订单和业绩在下半年逐步显现;城轨建设在下半年加速推进,城轨规划建设继续呈现良好态势,行业未来维持高景气,把握城轨推进节奏,积极布局龙头和地方轨交类公司。

  周期股狂欢延续 三逻辑捕捉水泥股投资机会

  数据统计发现,昨日,水泥板块涨幅突破2%,位居涨幅榜前列,板块内21只成份股实现上涨,上峰水泥强势涨停,尖峰集团紧随其后,大涨6.96%,福建水泥涨幅达5.59%,此外,*ST青松(4.99%)、华新水泥(3.84%)、万年青(2.93%)、宁夏建材(2.88%)、塔牌集团(2.80%)、博闻科技(2.78%)、冀东水泥(2.59%)、祁连山(2.33%)等个股涨幅也均超2%。

  对于水泥等周期板块的投资机会,时至今日仍有部分机构坚定看好。其中,华泰证券表示,供给整体维持平稳,期待去产能“惊喜”。今年全年需求无忧,延续经济复苏走势。中期展望未来3年,水泥需求稳中缓降,玻璃需求平稳。而供给端都为平稳中有显著下降的期权。在这种情况下,可以预期行业内优秀公司的净资产收益率会保持在当前水平,而不是如同过去那样大幅波动,如此,其估值也有望向历史中枢甚至更高攀升。

  在个股布局方面,天风证券表示,关注水泥板块逻辑演绎,一是周期估值合理或偏下,存在反弹空间;二是建材板块进入中报窗口,上半年盈利面有望持续改善,建议关注龙头公司带动二线品种上涨的板块效应;三是基本面淡季不淡,部分区域出现提价,目前库存较低,下半年进入旺季价格有望进一步提升。建议关注:海螺水泥旗滨集团、华新水泥等。

  逾七成OLED公司中报业绩预喜 机构扎堆看好11只高成长龙头股

  2017年A股上市公司中报披露正在有序进行,中报业绩浪行情也逐渐显现,其中,OLED行业的上市公司今年中报业绩表现十分亮丽,其业绩超预期的个股备受市场资金的关注。《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,在62家OLED公司中,截至7月18日,已有53家公司公布中报业绩预告,业绩预喜公司达到44家,占比逾七成。

  具体来看,上述业绩预喜的44家公司中,有12家公司预计2017年中报业绩有望翻番,锡业股份预计2017年上半年净利润同比最大增幅居首,达到6183.33%,超华科技紧随其后,预计2017年上半年净利润同比最大增幅也达1050.00%,而南大光电(423.81%)、正业科技(333.56%)、同兴达(247.17%)、东材科技(190.00%)、永太科技(150.00%)、深康佳A(149.32%)、江粉磁材(149.23%)、长信科技(140.00%)、利亚德(110.00%)和深天马A(100.00%)等10家公司预计2017年上半年净利润同比最大增幅均在100%以上。

  在OLED行业中报业绩亮丽的背景下,龙头股也受到了机构的扎堆看好。统计显示,在62只OLED概念股中,有29只个股近30日内获得机构给予“买入”或“增持”等看好评级,其中,欧菲光精测电子新纶科技巨化股份、深天马A、蓝思科技智云股份京东方A新宙邦、正业科技、万润股份等11只龙头股期间机构看好评级家数均在5家及以上,这11只个股中报业绩全部预喜,后市反弹潜力较大。

  四大上市险企发布最新数据:寿险增22% 产险增17%

  截至昨日,A股四大传统上市险企已悉数披露上半年保费收入。数据显示,上市险企寿险板块保费实现22%的增长,产险则同比增长17%,增速均维持在较高水平。

  多份券商研报分析称,在寿险回归姓保、产险考验服务和布局的市场下,大型险企优势明显,保险业进入“强者恒强”时代。

  因中国平安旗下的寿险类子公司有3家,因此四大上市险企旗下共有6家寿险类公司,包括中国人寿、平安寿险、平安养老、平安健康、太保寿险和新华保险。据各家险企公告数据统计,今年上半年,这6家公司合计实现保费收入7557亿元,同比增长22.13%,这一增速无论是纵向还是横向比较,都处于较高水平。

  从单家公司看,中国人寿、平安寿险和太保寿险上半年保费分别突破3000亿元、2000亿元和1000亿元三个关口,依次为3462亿元、2265亿元、1106亿元;此外,新华保险保费收入612亿元,平安养老保费102亿元,平安健康保费9.8亿元。

  尽管上市险企规模体量排名行业前列,但保费收入仍保持较高水平,特别是平安寿险和太保寿险增速都超过三成。各家险企增速具体为,中国人寿18.33%、平安寿险38.66%、太保寿险34.49%;新华保险由于积极转型,砍掉趸交和短期业务,因而保费同比有所下滑。另外,平安养老同比增长10.42%;平安健康因基数低等因素,保费同比增长2.12倍,增速最高。

  【主力动向】

  基金二季报抱团金融股 国泰系31只基金同持中国平安

  7月18日,首批基金二季报出炉,国泰、广发、大成、财通等多家基金公司相继开始披露二季报。从已公布的报告来看,基金依然最爱格力电器,但是贵州茅台在持有基金数量排名榜单第二的位置上滑落,位列第三,取而代之的是中国平安。据统计,仅国泰基金一家公司旗下就有31只基金共同持有中国平安,占比近三成。

  据东方财富choice数据统计显示,目前已经有1200多只基金公布2017年二季报,其中有近500只偏股型基金。记者观察已公布二季报的基金重仓股发现,格力电器的基金持有数量最多,共被120只基金持有,其中70只基金二季度增持或维持不变。广发聚丰混合、广发鑫益混合、长城品牌优选混合持股数量较多,均在800万股以上。偏股基金中,持有格力电器市值占基金净值比最高的是广发行业领先混合,其持有格力电器市值占净值比为9.78%,共持有815.99万股,持股市值为3.36亿元。

  贵州茅台的基金持有数量排名则从第二滑落至第三,89只基金持有,第二为中国平安,共110只基金持有。关注银行的基金明显增多,招商银行从一季度持有基金数量排名第9的位置飙升为二季度的第4,共计81只基金持有。国泰基金旗下均有30多只基金持有中国平安和工商银行,明显抱团金融股。

  【数据掘金】

  如何熬过艰难时期 这份“双增股”名单你值得拥有(附股)

  绩优蓝筹风格会从“一九”向“三七”扩散。用海通证券的话来说,就是“一线价值和二线价值将趋向均衡,行业层面的横向扩散是从白酒、家电向金融和周期龙头扩散,市值层面的纵向扩散是从500亿元以上大白马大蓝筹向100亿元到500亿元的二线价值成长扩散。”

  为此,我们对今年半年报业绩预告类型属于预增或扭亏, 7月17日动态市盈率小于40倍,同时5月份以来重要股东净增持的个股进行筛选,结果有29只个股入围(见下表).

  在这29只个股中,券商对不少个股出具了“增持”或“买入”的研究报告。如旗滨集团上半年归母净利润同比预增240%-270%,中银国际发表研报预计公司2017年、2018年、2019年每股收益分别为0.46元、0.56元、0.67元,年化增长率超过20%。预期合理估值为13倍,对应目标价5.99元,维持“买入”投资评级;中金公司发表报告认为,大北农长期竞争格局良好,周期、成长角度皆有看点,经营有望迎来拐点,预计公司2017年、2018年每股收益为0.29元、0.35元。维持“推荐”投资评级,予目标价8.00元。

  震荡中寻找确定性投资机会 三指标筛出60只白马股

  数据统计发现,A股上市公司中近3年中报净利润连续增长且今年中报预告净利润增长的公司有265家,其中,今年以来跑赢大盘且近30日内机构推荐“买入”评级的公司有60家。

  数据统计发现,截至昨日,2077家公司披露中报业绩预告,近3年中报净利润连续增长(2014年至2016年)且今年中报预告净利润增长的公司有265家,其中,有60家公司股票今年以来股价表现跑赢大盘(沪指年内累计上涨2.7%),且近30日内被机构给予“买入”投资评级。

  从年内市场表现来看,上述60只绩优股中,赣锋锂业(100.29%)、天齐锂业(91.38%)、海康威视(84.64%)、蒙草生态(70.38%)、东方雨虹(64.42%)、大族激光(60.06%)、伟星新材(56.52%)、三花智控(50.35%)等8只个股期间累计涨幅居前,均在50%以上。另外,索菲亚老板电器苏泊尔龙蟒佰利立讯精密安信信托粤高速A永辉超市杭萧钢构金禾实业等个股年内累计涨幅也均在30%以上。

  仅从2017年中报预告情况来看,上述60只绩优股中,有17只个股中期净利润预计同比翻番;龙蟒佰利预计中期净利润同比增长1868.79%,稳居第一;盛屯矿业华泰股份预计中期净利润分别同比增长350.00%、310.36%;其余中期净利润预计实现翻番的14只个股分别为:金安国纪(250.00%)、蒙草生态(240.00%)、河钢股份(210.51%)、瑞康医药(155.00%)、太阳纸业(150.00%)、兄弟科技(150.00%)、信维通信(149.77%)、赣锋锂业(140.00%)、大族激光(130.00%)、鸿达兴业(117.36%)、金禾实业(115.00%)、金通灵(113.09%)、深天马A(100.00%)和晶盛机电(100.00%).

  上述机构看好且年内股价表现跑赢大盘的60只绩优股中,有16只个股近30日内机构“买入”评级家数均在5家及以上。其中,永辉超市、大族激光和新大陆等3只个股被机构集体推荐,近30日内机构“买入”评级家数均为10家;信维通信、精锻科技2只个股近30日内机构“买入”评级家数均为9家,龙蟒佰利、乐普医疗等2只个股近30日内机构“买入”评级家数均为8家。其余获机构扎堆看好的9只个股分别为:丽珠集团、晶盛机电、索菲亚、三花智控、宁波银行中航光电中金环境游族网络汇川技术.

  从机构预测的最高目标价来看,鸿达兴业(80.65%)、鸿利智汇(72.70%)、中航光电(68.78%)、晶盛机电(67.13%)、拓邦股份(50.05%)、利尔化学(49.37%)、瑞康医药(46.39%)、新大陆(45.56%)、涪陵榨菜(41.51%)和国药股份(41.24%)等10只个股最新收盘价距机构预测最高目标价上涨空间均在40%以上。

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来源:嘉兴在线—嘉兴日报    作者:摄影 记者 冯玉坤    编辑:李源    责任编辑:胡金波
 
 
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